Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО «МДМ Банк» выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Внешпромбанк»

03 декабря 2010

30 ноября 2010 года ООО «Внешпромбанк» (далее - Эмитент) осуществило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и процентной ставкой первого купона равной 9,3% годовых. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-01 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения было удовлетворенно 28 заявок инвесторов.

По итогам активных продаж выпуска, а также по результатам закрытия книги заявок, которое состоялось 26 ноября 2010 года, Эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого и второго купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9,3% годовых.

Организаторами размещения выступили: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО «МДМ Банк»

Cо-организаторы: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; МОРСКОЙ БАНК (ОАО); «Мой Банк» (ООО); ООО «Брокерская компания РЕГИОН».

Андеррайтеры: КБ «Унифин» ЗАО; ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»;

Со-андеррайтеры: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»; ОАО «Первобанк».

«Мы удовлетворены результатом совместной работы с коллегами из ООО «Внешпромбанк» и ОАО «МДМ Банк» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - прокомментировал Дмитрий Попков, управляющий директор, заместитель руководителя блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». - «ОТКРЫТИЕ» занимает уверенную позицию на рынке долгового капитала, и реализация столь крупного проекта еще одно подтверждение этого факта».