Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие" разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

19 декабря 2012

Банк "Открытие" успешно завершил размещение собственного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 14 декабря 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций Банка "Открытие" – 3 957,03 млн. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 19 декабря 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении было заключено 27 сделок.

"Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами. Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку Открытие. Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы. Более того, успешная реализация облигационной программы позволит нам сформировать позитивную кредитную историю Банка на рынке капитала", - говорит Председатель Правления Банка "Открытие" Евгений Данкевич.

Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". Агент по размещению облигаций – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

  • Со-организаторы: ЗАО "Банк Русский Стандарт", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО)
  • Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", ОАО "МЕТКОМБАНК" (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк"
  • Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк "Веста" (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Первобанк", ОАО CКБ Приморья "Примсоцбанк".