Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России на 10 млрд руб

28 апреля 2018

Банк «Открытие» объявил об успешном закрытии книги заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 ФГУП «Почта России» совокупной номинальной стоимостью 10 млрд руб. В ходе маркетинга размещения облигаций серий БО-001Р-04 спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение более чем в 3 раза, и с учетом значительной переподписки, а также в целях обеспечения повышенного спроса инвесторов, было принято решение об увеличении предложения до 10 млрд руб и открытии книги заявок на облигации серии БО-001Р-05. Совокупный спрос по итогам закрытия составил более 17,3 млрд руб. Итоговая ставка купона составила 7,70% годовых, что соответствует историческому минимуму для эмитента.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 07 мая 2018 года. Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк». Банк «Открытие» выступит агентом по размещению облигаций серии БО-001Р-05.

«Даже в непростых рыночных условиях Почта России доказала свою инвестиционную привлекательность, а слаженная работа организаторов и эмитента позволила оперативно отреагировать на усиленный интерес инвесторов к размещению и увеличить объем размещения в 2 раза», - прокомментировал итоги закрытия книги заместитель начальника управления инвестиционных банковских продуктов и решений – начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Андрей Пашкевич.

По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose
Оцените наш сайтBrief