Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк «Открытие» выступил организатором размещения муниципальных облигаций Новосибирска

14 октября 2019

10 октября 2019 года было объявлено о выпуске муниципальных биржевых облигаций серии RU35010NSB1 мэрии города Новосибирска объемом 5 млрд рублей. Это первый выпуск облигационного займа банка «Открытие» муниципалитету, организованный на территории РФ.

Облигации выпускаются номиналом 1 тысяча рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения данных ценных бумаг - 7 лет.

Ставка первого купона устанавливается эмитентом (мэрией Новосибирска) по итогам проведения конкурса. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. В среднем ориентир по купону – не выше 7,70% годовых, ориентир по доходности – не выше 7,93% годовых. Дюрация ориентировочно 4,01 года.

Облигационный займ выпускается в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Техническое размещение муниципальных облигаций Новосибирска в Котировальном списке Первого уровня на Московской бирже состоится 10 октября 2019 года. Способ размещения облигаций на торгах - конкурс по определению процентной ставки 1-го купона.

Агентом по размещению облигаций и организатором займа выступает ПАО Банк «ФК Открытие».

«К столь успешному проведению облигационного займа мы шли в течение всего года. Это первый в сети банка «Открытие» по стране опыт реализации облигационного муниципального займа. Долго и очень тщательно Сибирским филиалом банка совместно с финансовым департаментом мэрии Новосибирска обсуждались и прорабатывались все детали и условия займа. «Огранку» всей сделки и ее финальную реализацию проводили наши коллеги из инвестиционного департамента головного офиса банка «Открытие». В таком объединении усилий и внимании к деталям проект получился более чем востребованным и успешным», - отметила старший вице-президент, управляющий Филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук.

Муниципальные облигации являются домининирующим источником финансирования Новосибирска, обязательства по ним составляют порядка 45% кредитного портфеля города.

На сегодняшний день Новосибирск имеет 2 кредитных рейтинга от агентств Fitch (BB/Стабильный) и Эксперт РА (ruA-/Стабильный). Рейтинги были подтверждены на указанных уровнях 7 мая и 10 июня 2019 г. соответственно. За последние 7 лет город разместил 5 выпусков облигаций общим номинальным объемом 17 млрд рублей.

 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.