Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

НОМОС-БАНК, Банк "Открытие", АЛОР ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ и ХКФ Банк выступили организаторами размещения выпуска облигаций ООО "ХК Финанс" серии 01

03 декабря 2013

Picture

Данная транзакция является первой сделкой по секьюритизации потребительских кредитов на российском рынке долгового капитала. По сравнению с ипотечными облигациями, которые до сих пор являлись единственным обращающимся инструментом с покрытием на локальном долговом рынке, новые облигации ООО "ХК Финанс", обеспеченные портфелем потребительских кредитов ХКФ Банка, имеют ряд преимуществ, таких как более короткая дюрация и отсутствие плановой амортизации; более высокая ставка по кредитам и, как результат более высокий избыточный спред.

Результаты предварительных переговоров и встреч с компаниями, управляющими страховыми и пенсионными резервами и накоплениями, свидетельствуют о наличии заметного интереса к данному инструменту со стороны институциональных инвесторов. В ходе премаркетинга облигаций объем спроса со стороны УК составлял порядка 60% от объема размещения. Книга заявок была открыта в период с 25 по 26 ноября 2013 года. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности 8,57%-8,84% годовых к 3-летней оферте ХКФ Банка. По результатам закрытия книги заявок 26 ноября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку купона по нижней границе диапазона в размере 8,25 % годовых, что соответствует доходности 8,57 % годовых к дате оферты. По итогам аллокации участие управляющих и страховых компаний составило 34% от объема размещения, участие банков - 66%.

Размещение облигаций ООО "ХК Финанс" проводилось 28 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Агентом по размещению выступил ООО "ХКФ Банк". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторами размещения облигаций ООО "ХК Финанс" выступили: АЛОР ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, НОМОС-БАНК, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ХКФ Банк. Структурными организаторами выпуска являются ХКФ Банк (имеющий опыт проведения первой в России секьюритизации потребительских кредитов в 2005 г. и первой секьюритизацию кредитных карт в 2007 г.) и Алор-Инвест – один из ведущих игроков на российском рынке секьюритизации.

Юридическим и налоговым консультантом сделки выступила компания Baker&McKenzie, которая является первой юридической фирмой, открывшей практику по секьюритизации и структурному финансированию в России в 2003 г., и которая на текущий момент успешно реализовала более 50 сделок секьюритизации в России с различными активами.

Звонок в банк