Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и Банк БФА выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" серии БО-03

05 ноября 2013

Picture

31 октября 2013 года Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и  Банк БФА  успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет.

Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта с 28 октября по 29 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,60% - 12,10% годовых, что соответствует доходности 12,12% - 12,66% годовых.

В книгу заявок было подано 44 ордера  от участников рынка.

По результатам закрытия книги заявок 29 октября 2013 года эмитент установил ставку первого купона в размере  12,00%  годовых, что соответствует доходности 12,55%, процентные ставки  2-8  купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 31 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 44 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Техническим андеррайтером выступил Банк "Открытие".

Организаторы: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк БФА"

В состав синдиката по размещению помимо организаторов вошли:

Со-организатор: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Со-андеррайтеры: ОАО "Первобанк", "Санкт-Петербургский банк инвестиций" (ЗАО).