Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", БК "РЕГИОН" и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-07

31 октября 2013

Picture

Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", БК "РЕГИОН" и ЮниКредит Банк завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.

Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне "BВ-", прогноз "Стабильный"; Moody’s Investors Service: "B1", прогноз "Стабильный" и Standard & Poor's "BB-", прогноз "Стабильный". Книга заявок была открыта 23 октября 2013 года с 12:00 до 15:00.

Ставка первого купона составила 9,10% годовых, что соответствует доходности 9,31% годовых, процентные ставки 2-6 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 превысил 11 млрд рублей.

В книгу заявок было подано 30 ордеров от участников рынка.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций проводилось 30 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворено 30 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН" и ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтер: ВЕЛЕС-Капитал