Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО "Домашние деньги" серии БО-01

01 ноября 2013

Picture

Банк "Открытие" успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ООО "Домашние деньги" серии БО-01 общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме. Эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства "Эксперт РА" на уровне "А", прогноз "Стабильный", рейтинг надежности микрофинансового института — A++.mfi , прогноз "Стабильный".

Книга заявок была открыта в период с 21 по 25 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 18,00-19,00% годовых, что соответствует доходности 18,81-19,91%годовых.

В книгу заявок были поданы 20 ордеров от участников рынка. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-01 составил 1, 11 млрд руб.

По результатам закрытия книги заявок 25 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере 19,00% годовых, что соответствует доходности 19,91%, процентная ставка 2 купона равна ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 29 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Агентом по размещению биржевых облигаций выпуска является ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". В ходе размещения были удовлетворены 26 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Онлайн-звонокOnline call
По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose