Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие"/НОМОС-БАНК, БК "РЕГИОН" и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-06

25 октября 2013

Picture

Выпуск размещен в полном объеме.

Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне "BВ-", прогноз "Стабильный"; Moody’s Investors Service: "B1", прогноз "Стабильный" и Standard & Poor's "BB-", прогноз "Стабильный".

Книга заявок была открыта в период с 21 октября 2013 года по 22 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,90-9,20% годовых, что соответствует доходности 9,10%-9,41% годовых.

В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 8,90-9,00% годовых.

Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

В книгу заявок были поданы 35 ордеров от участников рынка.

По результатам закрытия книги заявок 22 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере 8,95%  годовых, что соответствует доходности 9,15%, процентные ставки  2-4 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 24 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН" и ЗАО ЮниКредит Банк.

Андеррайтер: Глобэксбанк