Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

НОМОС-БАНК и Банк "Открытие" выступили организаторами размещения выпуска облигаций ЗАО "О1 Пропертиз Финанс" серии 01

12 августа 2013

Picture

Облигации обеспечены поручительством O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр). Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта в период с 05 августа по 06 августа 2013 года. В книгу заявок были поданы заявки от 25 участников рынка. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен с уровня 12,00% - 12,50% до уровня 12,00%-12,25% годовых. Общий объем спроса на облигации серии 01 составил более 12 млрд рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 06 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций по нижней границе финального ценового диапазона в размере 12,00 % годовых.

Процентные ставки купонов со второго по шестой установлены равными ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене равной 100% номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций проводилось 08 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

Организаторами размещения выступили "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "Сбербанк КИБ"