Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций Самарской области

12 августа 2013

Picture

Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта в период с 01 августа по 05 августа 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности 8,45-8,75% годовых. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен несколько раз. В результате финальный ориентир первого купона был установлен в диапазоне 7,99-8,20% годовых, что соответствует доходности 8,23-8,46% годовых. В книгу заявок были поданы заявки более чем от 50 участников рынка. Общий объем спроса на облигации превысил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 05 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых.

По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,80 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015г. – 20% от номинала; 4 августа 2017г. – 10% от номинала; 3 ноября 2017г. – 15%; 3 августа 2018г. – 15%; 2 ноября 2018г. –20%; 1 ноября 2019г. – 15%; 31 июля 2020г. – оставшиеся 5%.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 09 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

Организаторами выпуска выступили Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Sberbank CIB, РОСБАНК.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО "ВТБ Капитал".

Со-андеррайтерами по выпуску выступили: ОАО "Первобанк", ООО "Брокерская компания "Регион", КБ "Энерготрансбанк" (OАО) и "КИТ Финанс" ООО.

Звонок в банк