Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО КБ "Восточный" серии БО-07

26 июля 2013

Picture

23 июля 2013 года Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и брокерская компания "РЕГИОН" успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО КБ "Восточный" (Moody’s Investors Service: "B1", прогноз "Стабильный") серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком обращения пять лет. Выпуск размещен в полном объеме.

Заявки на покупку облигаций подали 107 участников рынка. В ходе формирования книги заявок диапазон ставки первого купона был сужен дважды с уровня 11,00% - 11,50% до уровня 10,70%-11,00% годовых. Финальный диапазон был объявлен на уровне 10,40%-10,70%.

Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 составил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 19 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-07 по нижней границе финального ценового диапазона в размере 10,40 % годовых.

Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 23 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 167 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

Организаторами размещения выступили ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ООО "БК РЕГИОН".

"Хороший прайсинг и восстановление долгового рынка вызвали большой интерес к облигационному выпуску. Благодаря отличному взаимодействию организаторов и эмитента, а также грамотному маркетингу удалось получить четырехкратную переподписку, заметно снизить стоимость заимствования для эмитента и достичь феноменального количества инвесторов – 107 участников рынка – при первичном размещении. Я уверен, что этот выпуск стал качественно новым этапом в рыночной истории Банка "Восточный", - говорит Михаил Автухов, управляющий директор Банка "Открытие".