Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, "Газпромбанк", Россельхозбанк, АБ "РОССИЯ" и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

22 июля 2013

Picture

ОАО "НПК "Уралвагонзавод" успешно завершило размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В книгу заявок были поданы заявки от 25 инвесторов. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 18 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил – ГПБ (ОАО). Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 9,20% годовых.

Организаторами размещения выступили "Газпромбанк", Банк "Открытие" / НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, ОАО "АБ "РОССИЯ", Связь-Банк.

Совместный организатор размещения Sberbank CIB.

Со-организатор ЗАО "КИТ Финанс".

Со-андеррайтер ОАО "ИК "РУСС-ИНВЕСТ".

"Размещение выпусков биржевых облигаций, было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос практически в 2 раза превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. В результате слаженной работы организаторов были удовлетворены интересы всех участвующих в сделке сторон: эмитента, банков-организаторов и реальных инвесторов, которые оценили стратегический потенциал Корпорации, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости НПК Уралвагонзавод", - говорит Михаил Автухов, Управляющий директор Банка "Открытие".