Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" серии БО-03

17 июля 2013

Picture

16 июля 2013 года Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал и брокерская компания "РЕГИОН" успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций открытого акционерного общества "БИНБАНК" (рейтинг S&P "B") серии БО-03 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 11,25 % годовых.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

Размещение биржевых облигаций проводилось 16 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения было удовлетворено 59 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторами размещения выступили ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "БК РЕГИОН".

В состав синдиката по размещению, помимо организаторов, вошли:

  • со-организаторы размещения – АКБ "Вятка-банк" ОАО, ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", ОАО "Банк Финсервис"
  • андеррайтеры – ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО "МДМ Банк", КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО), ЗАО "ФК "ИНТРАСТ", ЗАО КБ "Эксперт Банк"
  • со-андеррайтеры – ООО МКБ "Аверс", ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК", ООО "Коммерц Инвестментс", ОАО " Национальный космический банк ", ОАО АКБ "РУССОБАНК".

"Благодаря слаженной работе команды организаторов и эмитента, несмотря на неустойчивую рыночную конъюнктуру, размещение нового выпуска облигаций БИНБАНКа прошло успешно. Результатом проделанной работы явилась значительная переподписка по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. Было удовлетворено около 60 заявок от 36 рыночных участников, что свидетельствует о значительном интересе к размещению со стороны различных групп инвесторов, широкой диверсификации спроса и отличных перспективах нового выпуска на вторичном рынке", - говорит Михаил Автухов, управляющий директор Банка "Открытие".