Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие" выступил со-организатором выпуска еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd

20 мая 2013

Picture

Банк "Открытие" выступил со-организатором выпуска еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd общим объемом 500 млн. долларов США. Выпуск приоритетных необеспеченных еврооблигаций с датой погашения 4 мая 2020 года был успешно размещен в мае 2013 года. Книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона доходности в размере 7,125% годовых, что соответствует фиксированному купону 7% годовых.

Выпуск был подготовлен в соответствии с Правилом 144а и Положением S и прошел процедуру листинга на Ирландской фондовой бирже.

Организаторами размещения выступили: Deutsche Bank, Gazprombank, Goldman Sachs International и Raiffeisen Bank International, со-организаторами – Банк "Открытие", Carnegie Investment Bank, ЮниКредит Банк.