Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Пресс-центр банка

 

Оперативность, информационная открытость, профессионализм

Банк "Открытие" выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций СДМ-БАНКа

06 марта 2013

Picture

СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме. Организаторами размещения облигаций выступили Банк "Открытие" и ЗАО "Райффайзенбанк".

По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа - 2 407,8 млн рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

При размещении было заключено 38 сделок.

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

Со-Организаторы: АКБ "Росевробанк" (ОАО)

Андеррайтеры:

  • ОАО АКБ "Авангард",
  • ООО "Коммерц Инвестментс",
  • ЗАО "Мосстройэкономбанк",
  • ОАО "Московский Фондовый Центр",
  • ЗАО КБ "Росинтербанк",
  • ЗАО "Нефтепромбанк";

Со-Андеррайтеры:

  • ОАО "Первобанк",
  • ОАО "НБД-Банк",
  • ОАО АКБ "Урал ФД",
  • ЗАО ИК "Финансовый Дом",
  • АКБ "Форштадт" (ЗАО),
  • "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО),
  • ОАО М2М Прайвет Банк,
  • ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции",
  • АКБ "НЗБанк" ОАО,
  • ООО "Компания БКС",
  • ОАО "АИКБ <Татфондбанк".