Стратегия ИИС «Сбалансированная»

Соотношение акций и облигаций для получения сбалансированного дохода

Стратегии
Стратегии

рекомендуемый срок
инвестирования

ожидаемый доход

минимальная сумма вложений ? Минимальная сумма инвестирования в стратегии на базе ИИС — 50 000 рублей

валюта инвестирования

Как формируется доход по стратегии

Ваши вложения

Пример расчета произведен за 3 года
действия инвестиционной стратегии

График дохода

Доход по стратегии

  • Общая доходность за период

    + 11%

  • Сумма вложения

    50 000 

  • Сумма прибыли

    +16 500 

Доходность инвестирования на ИИС может быть увеличена за счет получения налогового вычета.

Инвестирование осуществляется преимущественно в акции «первого эшелона» и наиболее перспективные акции «второго» эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50, доход формируется за счет роста стоимости акций, входящих в портфель, выплаты дивидендов, а также купона по облигациям.

Откройте стратегию ИИС «Сбалансированная»

Я ещё не клиент
Я клиент «Открытия»

Оформите карту и  откройте стратегию онлайн

Откройте стратегию без очереди
в  отделении банка

Откройте стратегию онлайн
в  мобильном банке

Откройте стратегию онлайн
в  интернет-банке

Откройте стратегию без очереди
в  отделении банка

Удобное управление стратегией

C дебетовой картой «Открытия» стратегия всегда будет под рукой: в смартфоне, компьютере или на планшете

Заполните анкету и получите карту

Выберите платежную систему

Если у вас остались вопросы

Вам может понадобиться

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) может открыть только физическое лицо (налоговый резидент РФ). Физическое лицо имеет право иметь только один ИИС. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Со всеми объектами инвестиций по стратегиям ИИС можно ознакомиться в договоре доверительного управления ценными бумагами ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенного на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ»www.open-am.ru. Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей, при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год, либо в сумме в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Возможность вывода денежных средств из стратегий управления Структурированная, Купонная в сумме первоначального ввода (без потерь) предусмотрено до даты приобретения активов в состав портфеля.

При досрочном прекращении договора/ выводе активов до окончания срока действия стратегии возможна существенная потеря активов. Для стратегий управления «Структурированная» и «Купонная» цена реализации определяется в соответствии со спецификацией, размещенной в открытом доступе на сайте АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru/ по ссылке «Документы и раскрытие информации» / "Документы для оформления сделок со структурными продуктами" / «СПЕЦИФИКАЦИЯ Структурный продукт «С защитой капитала» и "/ «СПЕЦИФИКАЦИЯ Структурный продукт «Автоколл» (соответственно). Под базовым активом понимается корзина акций, от динамики цен которых зависит выплата дополнительного дохода.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. До заключения договора ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно получить по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495) 232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов: Конфликт интересов возникает в случае:

  • 1) совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее — участник группы);
  • 2) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг
  • 3) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценных бумаги или иные финансовые инструменты. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами Клиентов.
Онлайн-звонок
Задать вопрос
Скрыть
Оцените наш сайт

Примечание