Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Рынки капитала

Размещения

Банк оказывает полный комплекс услуг на рынках долгового капитала. Процесс размещения рублевых облигаций, еврооблигаций / кредитных нот / ECP включают в себя:

  • Подготовку эмиссионной документации
  • Координацию работы юридических и иных консультантов по сделке
  • Разработку маркетинговой стратегии, проведение маркетинговых мероприятий, встреч с инвесторами
  • Техническая организация размещения, включая взаимодействие с инфраструктурными организациями
  • Услуги агента по оферте
  • Услуги агента по листингу
  • Маркет-мейкинг
  • Аналитическую поддержку выпуска

Бридж-финансирование

Банк располагает широким перечнем инструментов финансирования клиентов на период организации основной сделки на рынках капитала. Финансирование является индивидуальным решением, поэтому учитывает как потребности клиента, так и особенности находящейся в процессе подготовки сделки.

Акционерное и структурное финансирование

Акционерное и долговое финансирование, а также решение задач клиентов на стыке этих двух плоскостей — одно из приоритетных направлений Департамента рынков капитала. Среди данного класса продуктов Банка можно выделить:

  • Сделки по первичному размещению акций
  • Консультирование и сопровождение сделок M&A
  • Различные решения c использованием, в том числе мезонинного финансирования, а также реализация сделок по типу:
    — margin loan
    — leveraged buyout
  • Синтетическое финансирование на основе prepaid forward под сырьевые товары или акции
  • Иные структурные решения

Контакты:

DRK@open.ru

Звонок в банк