Мезонинное финансирование

Индивидуальное решение по финансированию компаний в ситуациях, когда стандартные продукты неприменимы

До 30 млрд ₽

Максимальный размер сделки

Гибкий график

Возможность погашения в конце срока

3-7 лет

Средний срок финансирования

Продукты мезонинного финансирования

Кредитный мезонин с уплатой процентов в конце срока

Финансирование с возможностью выплаты отложенной доходности (капитализируемых процентов) в конце срока сделки

Кредитный мезонин с «варрантом» Производный финансовый инструмент, обеспечивающий возможность получения дополнительной доходности по сделке от роста стоимости бизнеса

Финансирование с использованием инструмента, позволяющего банку стать партнером и участвовать в росте акционерной стоимости

Создание совместного предприятия (СП)

Создание СП с участием банка для реализации инвестиционных проектов / M&A

Акционерный мезонин в форме привилегированных акций

Структурирование финансирования через выкуп вновь выпущенных привилегированных акций с гарантированными дивидендами

Акционерный мезонин с пут-/колл-опционами

Выкуп обыкновенных акций / долевое участие с обязательством клиента по обратному выкупу с гарантированной доходностью (в том числе продукт «Долевое участие с уплатой доходности в конце срока в USD/EUR»)

Ситуации применения

Экспансия/развитие бизнеса

M&A Сделки слияния и поглощения. /LBO/MBO Сделка приобретения бизнеса / доли в бизнесе с привлечением долгового финансирования третьими сторонами (LBO) / менеджментом компании (MBO) сделки

Реструктуризация/рефинансирование кредитов

Проектное финансирование

Финансирование компаний «новой экономики»

Рекапитализация Инструмент монетизации акционерной стоимости за счет квазидолговых инструментов.

img-ruble-euro

Преимущества

Индивидуальный подход

к структурированию каждой сделки

Дополнительный источник капитала

при ограниченных возможностях привлечения обычного кредита

Создание партнерских отношений

с банком и получение доступа к банковской инфраструктуре

Частичное замещение

собственного участия в рамках инвестиционных проектов с привлечением проектного финансирования

Снижение нагрузки

на денежные потоки в течение срока финансирования

Привлечения финансирования

без его отражения на балансе как долг

Получите консультацию

Для того чтобы получить консультацию по продуктам мезонинного финансирования, заполните анкету и направьте на электронный адрес

laptop-image

Вам может понадобиться

Примечание