Рынки капитала

Размещение

Банк оказывает полный комплекс услуг на рынках долгового капитала. Процесс размещения рублевых облигаций, еврооблигаций / кредитных нот / ECP включает в себя:

  • Подготовку эмиссионной документации
  • Координацию работы юридических и иных консультантов по сделке
  • Разработку маркетинговой стратегии, проведение маркетинговых мероприятий, встреч с инвесторами
  • Техническую организацию размещения, включая взаимодействие с инфраструктурными организациями
  • Услуги агента по оферте
  • Услуги агента по листингу
  • Маркет-мейкинг
  • Аналитическую поддержку выпуска

Базовая структура взаимодействия банка и эмитента

Бридж-финансирование

Банк располагает широким перечнем инструментов финансирования клиентов на период организации основной сделки на рынках капитала. Финансирование является индивидуальным решением, поэтому учитывает как потребности клиента, так и особенности находящейся в процессе подготовки сделки.

Секьюритизация активов

Значительная экспертиза и track-record Банка по подготовке сделок секьюритизации с различными классами активов гарантируют плавную реализацию проектов любой сложности. Отдельные задачи, которые Банк выполняет в подобных сделках, включают в себя том числе:

  • Первичный анализ реализуемости сделки (feasibility study)
  • Структурирование сделки оптимальным с точки зрения достижения наилучшей субординации образом
  • Координация работы консультантов, а также SPV, CSP, Банка-счета и иных сторон по сделке
  • Работа с рейтинговыми агентством
  • Построение модели финансовых потоков по сделке
  • Консультирование по вопросам формирования операционных процессов банка-оригинатора

Акционерное и структурное финансирование

Акционерное и долговое финансирование, а также решение задач клиентов на стыке этих двух плоскостей — одно из приоритетных направлений Департамента рынков капитала. Среди данного класса продуктов банка можно выделить:

  • Сделки по первичному размещению акций
  • Привлечение долевого капитала в рамках частного размещения акций (private placement)
  • Консультирование и сопровождение сделок M&A
  • Различные решения c использованием в том числе мезонинного финансирования, а также реализацию сделок по типу:
    — margin loan
    — leveraged buyout
  • Синтетическое финансирование на основе prepaid forward под сырьевые товары или акции

Контакты:

DRK@open.ru

Онлайн-звонокOnline call
По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose