Стратегии индивидуального
доверительного управления

Ваши деньги должны работать

Оформление стратегий доступно:

Поиск наиболее эффективных способов вложения собственных средств является одной из приоритетных задач для каждого инвестора

Преимущества стратегий доверительного управления

  • Индивидуальный подход — в рамках единого договора доверительного управления вы сможете сформировать персональный портфель из нескольких инвестиционных стратегий.
  • Профессиональное управление и аналитика для эффективного управления денежными активами.
  • Налоговая поддержка — управляющая компания, являясь налоговым агентом, самостоятельно производит расчет и вычет налога на доход физических лиц.
  • Контроль состояния счета в разделе «Инвестиции» вашего интернет-банка.

Совместно с ООО УК «Открытие» предлагаем выбрать наиболее подходящую для вас стратегию, исходя из ваших целей и ситуации на фондовом рынке

Стратегия «Купонная» предполагает получение фиксированного дохода в виде купона, в случае если цена на все базовые активы на дату наблюдения находится выше, чем на дату начала стратегии.

Стратегия включает «эффект памяти»: если на дату наблюдения хотя бы один базовый актив находится ниже купонного порога, то купон не выплачивается, но запоминается. Если в одну из последующих дат наблюдения все базовые активы оказываются выше купонного порога, то купон выплачивается за текущий и за предыдущие периоды, когда он не был выплачен.

Срок стратегии фиксирован и составляет 3 или 5 лет, однако предусмотрено досрочное погашение стратегии, если на дату наблюдения цены на все базовые активы находятся более чем на 10% выше начальной цены. (данная опция отсутствует на ИИС)

  • Предполагает получение фиксированных «купонных» выплат в зависимости от динамики базовых активов.
  • Рассчитана на получение фиксированной доходности при заранее понятном уровне риска.
  • Валюта инвестирования стратегии — рубли.
  • Стратегия доступна на ИИС.
  • Базовые активы по стратегии — акции крупнейших российских корпораций.

Стратегия «Сберегательная»

Стратегия предполагает инвестирование средств в облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. Данные ценные бумаги попадают в категорию государственных облигаций и являются одним из самых надежных инструментов на фондовом рынке.

Стратегия позволяет воспользоваться сразу двумя налоговыми льготами: доход по государственным облигациям не облагает НДФЛ, а механизм ИИС дает возможность дополнительно получить до 52 тыс. руб. в год в виде налогового вычета.

Стратегия «Сбалансированная»

Стратегия предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции «первого эшелона» и наиболее перспективные акции «второго» эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе.

Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50, что позволяет зарабатывать на росте фондового рынка и защитить портфель от краткосрочных колебаний благодаря доходу по облигациям.

Подробные условия стратегий доверительного управления вы найдете на сайте ООО УК «Открытие»

Юридическая информация
Услуги по доверительному управлению ценными бумагами оказывает ООО УК «Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495) 232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru.
ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк «Открытие»). 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Генеральная лицензия Банка России № 2209.
Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

Вопросы и ответы

Если у вас
остались вопросы

Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу по бесплатному телефону

8 800 444-44-00

Оформите договор доверительного управления с ООО УК «Открытие» с помощью портала «Госуслуги»

Оформить
Онлайн-звонок
Задать вопрос
Скрыть
Оцените наш сайт

Примечание